👥 ¿Tenés contactos duplicados en el CRM? No hay problema, con la función de Combinar podés resolverlo facilmente
Cuando cargues un email o teléfono duplicado en el sistema, vamos a indicarte que pertenece a otro contacto anterior y ofrecerte combinarlos (ex función Fusionar)
¿Desde qué espacios puede sucederte?
Al editar un contacto para sumarle más información y ponerle un email/teléfono preexistente
Al agregar desde el panel de envíos un medio manualmente y que éste ya exista en otro contacto
¿Cómo se usa?
El sistema abrirá un panel lateral en donde te permite ver qué contactos son los que estás camino a combinar.
Es importante que prestes atención en todo el proceso ya que se unificará toda la información que elijas en un único contacto y esta configuración no puede deshacerse.
En el paso siguiente te vamos a mostrar los datos en conflicto: es decir, aquellos que son únicos en cada persona y que estos contactos a combinar los tienen distintos (como la fecha de nacimiento o la dirección).
Vos vas a elegir cuál conservas y cuál desechas.
También habrá otros pasos en donde el dato que no selecciones no se desecha pero sí queda en segundo lugar, dejando al seleccionado como dato principal (por ejemplo, si el contacto cuenta con dos cuentas de mail -una personal y una laboral-).
Al finalizar, te mostraremos el resultado del proceso en una vista previa del contacto. Confirmás el procesamiento de datos ¡y listo!